[摘要] 2014年11月27日，禹洲地产（股票代码：01628.HK）欣然宣布，花旗发布研究报告，维持禹洲地产买入评级。花旗将禹洲地产目标价由2.15港元上调至2.38港元。
2014年11月27日，禹洲地产（股票代码：01628.HK）欣然宣布，花旗发布研究报告，维持禹洲地产买入评级。花旗将禹洲地产目标价由2.15港元上调至2.38港元。
花旗报告指，今年下半年，包括央行减息、放宽房贷和取消限购等在内的有力调控放宽，将有助稳定明年的内地楼市。该行认为，新一轮的流动性放宽才刚开始，预期明年上半年内人行会有100个点子的减息，并下调存款准备金率。此外，将有更多经济改革措施出台。相信在利好的宏观环境下，内房股明年将跑赢大市。
花旗认为相对于内地楼市整体销售同比下降8%，禹洲地产今年的销售状况符合预期。相信在2015年，公司在厦门等核心市场的强势表现，以及在长江三角洲的策略性渗透，将助其维持0%至5%的适量增长。此外，禹洲在厦门和福州拥有250万平方米土地储备，一旦福建自贸区正式成立，公司将成为主要受益方之一。
另外，花旗认为禹洲地产保持谨慎的拿地政策，公司治理良好，使其取得不俗的销售和盈利，并维持着良好资产负债表，加上福建自贸区的利好推动，目前对其估值较资产净值折让55%，对应2015年3.5倍PE，预期率9.5%，具有投资吸引力，故将其目标价由2.15港元上调至2.38港元。
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