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绿城自救:卖地卖楼卖项目之后 绿城"卖股自救"

房地产世界  2012-07-23 17:08

[摘要] 继九龙仓集团有限公司(00004.HK)宣布斥资近51亿港元入股后,绿城中国控股有限公司(03900.HK)的债务危机暂时告一段落。随后,高盛等多家投行上调绿城评级和目标价,6月11日复牌当天,绿城股价大涨32.52%,至7.09港元;九龙仓至收盘涨幅2.21%。

 

变局:九龙仓成二股东

“该说的似乎都已经说尽了,以后吧?”6月11日晚间,记者多次拨打宋卫平手机,均处于无人接听状态,记者随后发去短信要求采访,12日深夜两点半,宋卫平给记者回复了上述一条短信,用词似乎显得疲惫。

有业内人士曾戏言“房地产界无大事”,因此绿城卖股一事可谓万众瞩目。确实诸如此较有影响力的房地产公司股权交易并不多见,此前,地产界较为出名的股权买卖中,只有顺驰卖过大宗股份,在2006年9月5日,顺驰孙宏斌以12亿多的超低价将顺驰55%以上的股权卖给了香港上市公司路劲基建。

根据绿城和九龙仓的合作协议,双方投资交易将分为两步完成。步绿城对九龙仓进行约3 .27亿股的股份配售,金额约港币17亿元。第二步绿城向九龙仓配售约1.62亿股,金额约8.43亿港元,同时向其发行次级可换股证券,以进一步融资港币25.5亿元。整个交易涉资50.98亿港元。厦门搜房网

两次股份配售完成后,九龙仓将持有绿城扩大后股本的24.6%,成为绿城的第二大股东,并获二席绿城中国非执行董事席位和一席绿城中国财务/投资委员会席位。宋卫平的持股比将有33%摊薄至25.4%,仍是绿城大股东;九龙仓因持有24.6成为绿城第二大股东;而公司副主席兼行政总裁寿柏年则成为绿城的第三大股东,持股比由原来的23.4%降至18.1%。厦门搜房网

公告中有一条外界关注的条款,规定从批新股认购完成起为期5年,宋卫平及寿柏年必须作为董事及或高级管理层向绿城提供服务。如5年内绿城业绩不如人意,认购完成后可换股证券全部转为绿城股份,九龙仓将持有绿城大约35 .13%股权,成为大股东。宋卫平占比将降为21.9%,成为“老二”,仍是第三大股东的寿柏年,其持股数也进一步被稀释至15.6%。厦门搜房网

“我们不一定要成为什么大股东,这对我来说已经不重要了”,宋卫平说,这是很多人要过的一个槛,自己从小到大创立一个公司,以后变成一个社会公共公司,逐渐变成一个相对控股的公司。他甚至开玩笑说:“如果人家认为我有用,我就多做一些工作,没用,我们就去打麻将好了。”厦门搜房网

这次绿城和九龙仓的合作可谓迅速。6月8日,绿城及九龙仓均宣告停牌,市场一片哗然,当时即有消息传绿城将有可能和九龙仓展开股权交易,随后果不其然。“和九龙仓的合作,我们只谈了两个星期,就谈下来了。”绿城中国首席财务官冯征对记者表示,因为之前有合作,所以双方商讨进度特别快。厦门搜房网

对于双方合作的起因,九龙仓副主席兼常务董事吴天海在8日的会场上透露,促成这次交易最主要原因是得到绿城主席宋卫平的邀请。据相关媒体报道,就在签约的一周前,九龙仓吴光正曾抱恙到杭州,参观绿城建造的农民安置房、商品房、学校、医院,最终促成双方合作。厦门搜房网


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